『導(dǎo)讀』供應(yīng)鏈關(guān)系到汽車企業(yè)的生死。

我以《全球汽車供應(yīng)鏈發(fā)展新趨勢》為主題，從宏觀角度談幾點(diǎn)不成熟的意見，供大家參考。

1ONE

汽車供應(yīng)鏈正在形成中美歐“新三角”格局

過去有傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布，現(xiàn)在看來，全球電動化格局主要由“中美歐”三方構(gòu)成，三大市場集中在這三個區(qū)域。有預(yù)測表明，到2030年中國、歐洲和美國的新能源汽車銷量在全球占比分別是33%、27%和20%，成為全球新能源汽車的三大主要市場，電動化供應(yīng)鏈本地化、近岸化趨勢加速。

中國經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)形成了比較完備的電動化供應(yīng)鏈，目前全球約70%的電池產(chǎn)能在我國。歐洲出臺《綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃》《新電池法》等，加快構(gòu)建本土電動化供應(yīng)鏈;北美基于《通脹削減法案》《美墨加三國協(xié)議》等，形成聯(lián)動的汽車產(chǎn)業(yè)鏈或者供應(yīng)鏈;隨著特斯拉工廠的建設(shè)，很多全球供應(yīng)鏈向北美尤其向墨西哥區(qū)域集中。

同時，智能化也基本上圍繞這三個區(qū)域展開。智能化的市場空間越來越大，全球智能駕駛規(guī)模到2030年將會翻十倍，近2400億美元，智能座艙規(guī)模將突破680億美元。在這種情況之下，智能化成了這幾個國家和地區(qū)角逐的重點(diǎn)。其中歐洲深耕傳統(tǒng)控制類汽車芯片，美國引領(lǐng)大算力芯片和軟件，中國全面推進(jìn)“軟件+硬件+組件”一體化的發(fā)展模式。

現(xiàn)階段全球約70%電池產(chǎn)能在中國，資料來源：IEA，公開資料，車百智庫整理

2TWO

材料、電池、芯片和軟件是新供應(yīng)鏈核心領(lǐng)域，

也是容易產(chǎn)生斷鏈、脫鏈的高風(fēng)險領(lǐng)域

在材料領(lǐng)域，全球鋰、鈷、鎳資源的分布過于集中，且呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征。隨著市場的高速發(fā)展，上游資源的供應(yīng)缺口可能會一直存在。特別隨著市場的高速發(fā)展上游資源的供應(yīng)缺口可能會一直存在。在供應(yīng)量保守情境下預(yù)測，2030年，預(yù)計(jì)鋰資源缺口在100萬噸左右;鈷缺口在10萬噸左右，精煉原鎳缺口20多萬噸。電池回收將對資源供應(yīng)作出貢獻(xiàn)，但預(yù)計(jì)到2030年，其貢獻(xiàn)仍然較小。

電池領(lǐng)域也存在著一定的風(fēng)險，不是缺電池而是與電池相關(guān)的布局等會產(chǎn)生影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和可持續(xù)性的風(fēng)險。到2030年，全球動力電池總需求量預(yù)計(jì)將達(dá)到3800GWh，電池會逐漸成為受貿(mào)易投資政策波及比較大的領(lǐng)域，圍繞動力電池的價格波動、碳關(guān)稅、反補(bǔ)貼、投資風(fēng)險、重大技術(shù)突破等均會影響供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

資料來源：IEA，BloombergNEF，公開資料，車百智庫整理

汽車芯片則面臨“三高”挑戰(zhàn)。芯片的需求會越來越大，是汽車行業(yè)的共識。不過，全球汽車芯片市場以及產(chǎn)業(yè)鏈條面臨著“三高”的挑戰(zhàn)。

一是高風(fēng)險。汽車芯片產(chǎn)業(yè)既高度分工，又高度集中。一旦需求發(fā)生了變化，每個國家都在構(gòu)筑自己的芯片戰(zhàn)略，很容易出現(xiàn)脫鏈、斷鏈。

二是高不確定性。一個小的事件會影響到一個小工廠的產(chǎn)能，比如日本瑞薩芯片廠一場火災(zāi)，就可以讓汽車減產(chǎn)160萬輛，更不必說其他“灰犀牛”和“黑天鵝”事件了。

三是高脆弱性。芯片制造環(huán)節(jié)太集中，導(dǎo)致即使擁有汽車芯片設(shè)計(jì)能力，但是如果生產(chǎn)環(huán)節(jié)受制于人，也很難將設(shè)計(jì)能力發(fā)揮出來。所以，芯片產(chǎn)業(yè)鏈在全球每個國家或者地區(qū)可能都是脆弱的。

此外，汽車軟件規(guī)模增加，安全問題凸顯;操作系統(tǒng)、大模型的集中化導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨高不確定性;汽車軟硬件深度綁定加深脆弱性。 

3THREE

供應(yīng)鏈的核心關(guān)系正在發(fā)生重大變化

國與國之間圍繞汽車供應(yīng)鏈的競爭和合作關(guān)系正在重構(gòu)，目前正處于探索階段，未來的關(guān)系難以預(yù)測。在極端環(huán)境下，一些國家可能形成脫鉤關(guān)系，但也存在相互制約的耦合關(guān)系，形成既制約又合作的關(guān)系。新型的關(guān)系還基于新的投資貿(mào)易規(guī)則，一些企業(yè)可能要求相關(guān)企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y并讓渡股權(quán)，形成股權(quán)投資和合作關(guān)系。

在微觀層面，整車和零部件的關(guān)系成為討論的焦點(diǎn)。在新的“兩化”階段，整車企業(yè)和零部件公司都在尋找自己的定位，探索更好的關(guān)系，形成一種網(wǎng)狀共生的開放合作關(guān)系，共同成長的供應(yīng)鏈關(guān)系。在技術(shù)方面，一些整車企業(yè)進(jìn)行技術(shù)的垂直下沉，有能力的企業(yè)成為技術(shù)主導(dǎo)者。同時，頭部零部件企業(yè)在智能化環(huán)節(jié)越來越成為實(shí)質(zhì)性的主導(dǎo)者，未來其技術(shù)創(chuàng)新的帶動作用將更加凸顯。

整車企業(yè)和零部件企業(yè)目前各自分工，都在尋找關(guān)系以確保汽車供應(yīng)鏈的健康和可持續(xù)性。整體而言，汽車供應(yīng)鏈關(guān)系正處于重塑中，尚未形成定論。

4FOUR

低碳化、可持續(xù)發(fā)展

是整車和供應(yīng)鏈企業(yè)迫切需要解決的問題

低碳化和可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)從理念層面轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的發(fā)展任務(wù)和要求，原因包括全球氣候變化的挑戰(zhàn)、國家法規(guī)對低碳的要求、企業(yè)社會責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展的需求。在汽車供應(yīng)鏈中實(shí)施低碳化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)變得迫切且現(xiàn)實(shí)，這將成為供應(yīng)鏈企業(yè)的核心競爭力，決定企業(yè)是否被淘汰的因素之一。

一些企業(yè)已經(jīng)采取行動，例如奔馳宣布在2030年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的碳中和，國內(nèi)許多汽車企業(yè)也加強(qiáng)了對低碳和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年191家上市的汽車企業(yè)中，有1/4已經(jīng)發(fā)布了環(huán)境、社會及治理（ESG）報(bào)告及社會責(zé)任報(bào)告，重點(diǎn)披露了可持續(xù)價值鏈的構(gòu)建情況。

以低碳為核心，構(gòu)建覆蓋產(chǎn)品全生命周期和供應(yīng)鏈全鏈條的綠色低碳發(fā)展體系已成為必須高度關(guān)注的問題，也是決定企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。這方面做好了，將成為企業(yè)的助推器;做不好，則可能成為拖累企業(yè)的因素。

5FIVE

強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力

決定一個企業(yè)的生死和發(fā)展

無論是整車廠，還是零部件企業(yè)，都越來越重視供應(yīng)鏈，甚至把供應(yīng)鏈放在了空前受重視的戰(zhàn)略高度，這跟過去是不一樣的。所以，這也反映出來一個趨勢，或者是一個特點(diǎn)，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，會決定一個企業(yè)的生死和發(fā)展。抓供應(yīng)鏈就是抓自己的命，放棄供應(yīng)鏈，就是放棄對自己企業(yè)發(fā)展命運(yùn)的把控。

為什么供應(yīng)鏈如此“性命攸關(guān)”？是因?yàn)槭玛P(guān)企業(yè)的降本提質(zhì)。有沒有好的供應(yīng)鏈決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，自己做得好還不夠，還需要把供應(yīng)鏈好好管起來，確保自己的品牌能夠得到全方位的維護(hù)。

更重要的是，供應(yīng)鏈可以引入新技術(shù)，通過成體系的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，企業(yè)才能具備健康的發(fā)展模式。   

此外，供應(yīng)鏈也是帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和提升價值鏈的關(guān)鍵力量。

首先，依托頭部企業(yè)，支持其供應(yīng)鏈本地化，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。比如，特斯拉在上海推動了上游約360家供應(yīng)商的發(fā)展。比亞迪也在助力西安打造“中國新能源汽車第一城”，吸引了一批上下游配套企業(yè)。

其次，建立多元化的供應(yīng)鏈服務(wù)體系，包括物流、貿(mào)易、信息、金融、數(shù)據(jù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本。

第三，通過建立供應(yīng)鏈平臺，實(shí)現(xiàn)企業(yè)線上對接，解決上下游供需對接問題。這種平臺可以將線上和線下相結(jié)合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同，即產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

而更重要的，供應(yīng)鏈還可以為企業(yè)導(dǎo)入新技術(shù)、提升價值鏈。在微笑曲線中，高附加值的全在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈促使汽車產(chǎn)業(yè)拉長價值鏈，讓高價值環(huán)節(jié)能夠快速地產(chǎn)生。

因此，發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈不僅關(guān)系到企業(yè)的生死，也將成為發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)重要策略，彌補(bǔ)僅僅依賴招商引資的不足。

6SIX

新的跨界企業(yè)已經(jīng)成為

推動全球汽車供應(yīng)鏈變革的核心力量

比如能源行業(yè)提供了新的材料，ICT領(lǐng)域提供了各種解決方案，消費(fèi)電子領(lǐng)域，包括家電行業(yè)，實(shí)際上現(xiàn)在也在快速切入到汽車產(chǎn)業(yè)。我們調(diào)研的時候發(fā)現(xiàn)一些跨界企業(yè)如火山引擎，專門為汽車提供云服務(wù)，所以能源、ICT、消費(fèi)電子、云計(jì)算這些跨界企業(yè)的進(jìn)入已經(jīng)開始成為汽車供應(yīng)鏈變革的核心推動力量。

雖然整車制造是供應(yīng)鏈變革的牽引力量，但跨界企業(yè)的介入已經(jīng)成為變革中不可忽視的關(guān)鍵力量，這也是這一次變革當(dāng)中非常重要的特點(diǎn)。

7SEVEN

數(shù)據(jù)鏈在供應(yīng)鏈變革當(dāng)中的作用越來越大

打仗靠的是數(shù)據(jù)鏈，汽車供應(yīng)鏈也一樣，全生命周期的數(shù)據(jù)成為汽車供應(yīng)鏈的核心，支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型和網(wǎng)狀化發(fā)展。供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)流從長鏈到短鏈，從封閉到開放，對客戶滿意度、生產(chǎn)研發(fā)周期和成本降低都有顯著的提升。建立全生命周期的數(shù)據(jù)鏈將形成強(qiáng)大支撐，成為寶貴的價值金礦。未來，每個汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)品都將有一個數(shù)字身份證，可追溯，并賦予數(shù)字化信息，如碳減排和整車使用信息。因此，數(shù)據(jù)鏈?zhǔn)枪?yīng)鏈數(shù)字化發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

資料來源：麥肯錫、公開資料，車百智庫整理

8EIGHT

中國很可能會成為全球汽車供應(yīng)鏈的中心

中國不僅通過貿(mào)易為全球汽車產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)，更重要的是已經(jīng)開始通過投資積極參與全球供應(yīng)鏈布局，這在過去是不敢想象的。

中國企業(yè)在海外電池規(guī)劃的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到500GWh，成為全球重要的電池生產(chǎn)基地?？鐕疽苍絹碓阶⒅卦谥袊镜亟ㄔO(shè)供應(yīng)鏈，如日產(chǎn)、寶馬、大眾等都加大了在中國的采購力度。大量新技術(shù)也在中國首發(fā)，尤其是芯片企業(yè)選擇與中國車企合作進(jìn)行首次發(fā)布。中國不僅是全球汽車的物流基地，而且截至2023年5月，17個省市都有中歐班列專門用于汽車運(yùn)輸，成為全球汽車供應(yīng)鏈中心。

物流在中國成為關(guān)鍵因素，全球待建汽車運(yùn)輸船基本上都是為中國車企運(yùn)輸汽車而制造的。海運(yùn)也在向中國集中，包括汽車的海運(yùn)、陸運(yùn)，甚至一些車企自己開始造船以滿足出口需求。中國的物流運(yùn)輸布局將使其成為未來汽車供應(yīng)鏈的配送中心，也必定成為全球汽車供應(yīng)鏈的中心，特別是在汽車行業(yè)變革之后。